1. reparación de ventas inmobiliarias y acceso continuo al almacén de vidrio, se recomienda la oportunidad de fondo de vidrio
En la actualidad, los pedidos de las plantas de procesamiento aguas abajo están mejorando gradualmente, y la necesidad de reponer acaba de formar un cierto apoyo a la demanda de vidrio. al mismo tiempo, impulsada por el aumento de los precios del vidrio, la producción y las ventas en la mayoría de las regiones se mantienen a un buen nivel, excepto en el Sur de china, que se ve afectado por el clima lluvioso. Esta semana, las fábricas y almacenes de vidrio continuaron la tendencia de eliminación de almacenes, con 54,76 millones de cajas de peso en las fábricas y almacenes nacionales, una disminución del 6,6% en comparación con el mes anterior; Los precios siguen recuperándose bajo el apoyo recién necesario, y el precio al contado del vidrio esta semana fue de 1811,46 yuanes por tonelada, un aumento del 1,5% en comparación con el mes anterior. Aunque el progreso de la garantía de entrega es más débil de lo esperado, el mantenimiento general de la tendencia de reparación gradual, con el aterrizaje gradual de la segunda garantía de entrega y el apoyo de un alto área de construcción, se espera que la finalización del 2023q2 continúe mejorando, y los precios del vidrio todavía tienen un impulso al alza a corto plazo. A medio y largo plazo, con la puesta en funcionamiento de 5 millones de toneladas de álcali natural y 3 millones de toneladas de lianina de junio a septiembre de 2023, se espera que la elasticidad de la rentabilidad se acelere, pero es necesario seguir prestando atención a la elasticidad de la liberación de la demanda en el segundo semestre del año y al ritmo de reanudación de los productores de vidrio. Beneficiarios: Xinyi glass, Qibin group. Beneficiándose de la liberación centralizada que acaba de cambiar, las ventas de bienes raíces continuaron la tendencia de reparación. de enero a marzo de 2023, las ventas de las empresas de vivienda top100 de China fueron de 1.759.000 millones de yuanes, un aumento interanual del 8,2%; Las ventas aumentaron un 24,6% interanual en marzo de 2023 y un 36,7% interanual, pero es necesario seguir prestando atención a la sostenibilidad de la reparación de ventas. En el contexto de la política de flexibilización de la epidemia, la reparación acelerada de las ventas inmobiliarias y la aceleración del ritmo financiero previo, se da prioridad a recomendar el sector de materiales de construcción de consumo de las empresas de materiales de construcción de consumo que diseñan sus negocios minoristas e ingenieros con antelación, beneficiando: (1) Dongfang YUHONG y sankeshu, que tienen una mayor flexibilidad en la reparación del rendimiento, se benefician de la recuperación de las ventas inmobiliarias y su propio diseño de canales, y los resultados de las obras de infraestructura y minoristas cumplen con las expectativas más fuertes, sin pico epidémico después de las vacaciones, Se espera que el rendimiento supere las expectativas. (2) weixing New materials, que opera constantemente, cultiva profundamente el negocio minorista, y el rendimiento muestra una fuerte resiliencia en el contexto del ciclo descendente de los bienes raíces. En 2023, la escala de la nueva deuda especial aumentó año tras año y significativamente por delante, y se espera que la inversión en infraestructura continúe manteniendo un alto aumento. Además de la previsión financiera y el aumento continuo del apoyo a la deuda especial, el Estado considera "dar prioridad al apoyo a los proyectos en construcción y formar una carga de trabajo física lo antes posible" como el objetivo principal, y se espera que los proyectos de infraestructura aceleren su aterrizaje. Objetivos beneficiarios: shangfeng cement, huaxin cement, Conch cement, Dongfang yuhong, keshun stock, weixing New materials. En la era del "doble carbono", la energía eólica y fotovoltaica se han convertido en formas importantes de transformación energética con bajas emisiones de carbono, beneficiándose de los dividendos políticos y la iteración de la tecnología industrial, se espera que la prosperidad de la cadena industrial aumente significativamente. En 2023 o en el año de la instalación fotovoltaica y eólica, las fibras de carbono, el vidrio fotovoltaico y las fibras de vidrio seguirán beneficiándose del crecimiento de la demanda. Objetivos beneficiarios: guangwei composite, zhongfu God eagle, Qibin group, follett, China stonehenge, Zhongcai technology, Jinjing technology, yaoping glass.
2. revisión del mercado
El índice de materiales de construcción cayó un 1,92% esta semana (2023.3.27 - 2023.3.31, el mismo a continuación), el índice Shanghai y Shenzhen 300 subió un 0,59% y el índice de materiales de construcción perdió 2,51 puntos porcentuales frente al índice Shanghai y Shenzhen 300. En los últimos tres meses, el índice Shanghai y Shenzhen 300 ha aumentado un 4,19%, el índice de materiales de construcción ha aumentado un 1,12% y el sector de materiales de construcción ha perdido 3,07 puntos porcentuales al índice Shanghai y Shenzhen 300. En el último año, el índice Shanghai y Shenzhen 300 ha caído un 6,04%, el índice de materiales de construcción ha caído un 17,28% y el sector de materiales de construcción ha perdido 11,24 puntos porcentuales al índice Shanghai y Shenzhen 300.
3. seguimiento de los datos del sector
Cemento: al 1 de abril, el precio medio nacional del cemento a granel p.o42.5 era de 387,72 yuanes por tonelada, una ligera caída del 0,53% en comparación con el mes anterior; La diferencia de precios entre cemento y carbón fue de 236,79 yuanes por tonelada, un aumento del 0,18% en comparación con el mes anterior; La capacidad nacional de almacenamiento de clínquer fue del 56,68%, un aumento de 2,81 PCT en comparación con el mes anterior.
Vidrio: al 1 de abril, el precio medio al contado del vidrio flotado en todo el país era de 1.811,46 yuanes por tonelada, un aumento de 27,39 yuanes por tonelada en comparación con el mes anterior, un aumento del 1,54%; El precio promedio del vidrio fotovoltaico es de 159,38 yuanes por caja de peso, que es el mismo que el mes anterior. La diferencia de precio del petróleo entre vidrio flotado - soda cáustica - coque de piedra es de 25,80 yuanes por caja de peso, un aumento del 25,49% en comparación con el mes anterior; La diferencia de precio entre vidrio flotado - soda cáustica - aceite pesado es de 16,54 yuanes por caja de peso, un aumento del 23,35% en comparación con el mes anterior; La diferencia de precio entre vidrio flotado - soda cáustica - gas natural es de 21,46 yuanes por caja de peso, un aumento del 5,37% en comparación con el mes anterior; La diferencia de precio entre vidrio fotovoltaico - Soda - gas natural fue de 89,94 yuanes por caja de peso, un 1,95% menos que el mes anterior.
Fibra de vidrio: al 30 de marzo, el precio principal de fábrica del hilo directo enredado 2400 sin álcali oscilaba entre 3800 - 4200 yuanes / tonelada, el precio principal del hilo compuesto SMc 2400tex era de 4600 - 5200 yuanes / tonelada, y el precio principal del hilo compuesto a chorro 2400tex era de 6600 - 7600 yuanes / tonelada.
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